年一季度孟加拉国纱线行业市场调研

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中恒大耀纺织出口部

驻孟加拉国达卡代表处

  根据我司驻孟加拉国联络办公室的市场调研显示,本地的纺纱行业在经历了COVID-19疫情高峰后,自之前的4-5个月开始到现在持续呈上升趋势。顺应这一趋势,许多本地及外资投资者正计划筹建新的纺纱厂或增产、购进新设备、扩大产能(中方对外公司驻孟加拉代表处近期大量收到客户关于扩展、购买新设备的询价,从另一方面印证了当前的市场情况)。与此同时,孟加拉国成衣制造业对纱线的总需求量与本国纺纱产能之间存在巨大差距,这一差异往往需要用进口纱线弥补。

  进口纱线(主要来自中国和印度)的价格比孟加拉本国生产的纱线要便宜得多,本地纺纱厂总是在纱线市场上奋力压低报价获取市场竞争力,利润微薄、业务艰难。同时,本地纺纱厂非常担心廉价的印度纱线充斥本地市场,导致本地企业的纱线市场占有率缩减,尤其是%的纯棉纱线。

  过去两年,由于中国市场需求不足( 影响)和本国稳定的棉花产量,印度转向孟加拉大量倾销库存棉花,并将其纺成纱线之后在孟加拉国销售。这种倾销政策直接导致了孟加拉国纱线市场定价雪上加霜,这也是中国出口商报价往往高于孟加拉本国市场定价的原因。

  原料的来源对于控制综合成本起到至关重要的作用,这已经是孟加拉国本地纺企的共识,根据近期走访的几家纺纱厂、织布厂所收集的信息,我部发现在未来的一定时期内以印度棉、纱为主的采购模式不会有大的改变,中国的原料价格极难同印度原料在孟加拉国市场进行竞争。

  为了应对原料市场的波动,大部分具有一定规模的纺织企业,比如10-20万锭的纺纱厂,在目前的市场环境下普遍开始囤积至少6个月的库存原料。同时,落棉的回收利用目前也越来约普遍的在本地纺纱厂当中流行起来,目的也是最大限度的降低成本。

  中小型工厂,比如5万锭左右规模的纺纱厂,将会从传统的棉纺织陆续向多种成分纱线转型以避开竞争日益激烈的全棉纱线市场。如各种天然成分、合成成分、再生或混纺。产能分配到3或4条不同的生产线,每条产线可以同时生产不同的产品以应对客户需求,也可以满足同一品牌客户对于不同品种的综合采购需求。这种转型对于多成分原料的需求有可能成为我部开拓孟加拉原料、纱线市场的重点,目前孟加拉办事处正在进一步收集这一类纺企的信息及需求。

  下图是孟加拉市场-年,涤纶、棉、纤维素纤维及其他原料的需求走势表,其中涤纶呈快速上升趋势。尤其是混纺类纱线的需求直接带动了涤纶短纤的进口,可是我们孟加拉办事处开拓业务的方向。

  终端供应给国际快时尚零售品牌的毛衫制造工厂对于毛衫用纱仍然有着巨大的需求,张家港地区的贸易公司直接或间接出口至孟加拉国毛衫厂的纱占比很大。此外,涤长丝、ACY类包芯纱、缝纫线孟加拉国从中国及印度的进口量难分伯仲,在这些类别的纱线上市场开拓余地还很大。可持续再生原料也是将来需求的重点。

  为了更好、更快的拓展孟加拉国原料、纱线业务,我们还需要时刻



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