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前言
本次报告调研的范围包括下图所示的12个欧盟主要国家。此系列报告将陆续推出，共计四期，按照地域及国家由总到细分别介绍欧洲连锁酒店品牌的发展情况。
上一期中，我们着重分析了地中海沿岸的四个主要国家——西班牙、意大利、塞浦路斯和克罗地亚——的连锁酒店市场情况。每个国家各自有着本国鲜明的发展特点：
西班牙有“三最”：连锁酒店市场渗透率在欧洲最高、连锁酒店品牌数量在欧洲最多和本土连锁酒店品牌数最多；意大利境内则充斥着大量本地连锁酒店品牌，国际连锁品牌和国际品牌体量居欧洲第二；作为旅游国的克罗地亚和塞浦路斯，酒店市场受季节变化影响明显，整体发展缓慢但稳定。
今天，浩华国际咨询中国事务署(ChinaDesk
HorwathHTL)的顾问团队将继续北上，一探欧洲中部四国——法国、瑞士、波兰和匈牙利的连锁酒店市场。01
法国：欧洲连锁酒店市场的重心
年是法国旅游业的高峰年。年、年两次重大恐怖袭击后，年的法国旅游业表现出了逐渐恢复的态势，旅游人数比上年增长5%，达到万人次，创下历史小高峰。法国旅游业的主要驱动国是西欧（英国、卢森堡、比利时、德国）、北美和亚洲国家。半数以上的游客在法国的旅游时间为1至3天。
年平均来看，法国酒店客房出租率比年上升了1.5%，高端定位酒店尤其是奢侈类酒店得益于国际游客的回流，酒店客房出租率上升幅度最为显著。
数据来源：浩华国际咨询中国事务署
仅年上半年，法国境内共计47个酒店项目签约。为年全年酒店总签约数的70%。年全年市场新增客房数约为间，其中，93%签约特许经营，另7%为委托管理，表现出法国作为全球成熟的酒店发展市场，酒店业主对特许经营发展的信心。雅高集团则占到了其中新签约客房总数的67%，其他主要的签约品牌还有洲际、希尔顿、凯悦和万豪。
年上半年，法国境内新开业25家酒店，累计新增客房数超过间。巴黎仍然是国内最大酒店市场，约半数新开酒店坐落在巴黎，且以精选酒店为主要定位，打造城市新兴时尚生活方式。新签约酒店品牌举例：
▼希尔顿旗下的格芮（Curio)系列，以强调呈现当地文化风情为酒店品牌主要特色，在年开出中国第一家三亚崖州湾度假村希尔顿格芮精选酒店。
三亚崖州湾度假村希尔顿格芮精选酒店全景
▼以音乐概念为主题的Nhow酒店品牌。目前在德国也新开一家。
柏林Nhow酒店外景
▼由葡萄牙球星罗纳尔出资50%的自创酒店品牌CR7，计划年在巴黎塞纳河畔开出一家客房数的高端酒店。此外，CR7目前在全球共计5家酒店，分别位于葡萄牙、西班牙和美国纽约。
位于葡萄牙的CR7酒店外景
在法国酒店市场上，理所当然雅高集团为老大：酒店已开业数量高达个，是第二大集团卢浮宫的两倍左右！不仅仅是已开业酒店体量，而且在新增酒店布局上雅高也当仁不让，从客房数统计来看，67%的新签约酒店客房都从属于雅高集团。其中绝大部分为特许经营模式。从客房数统计来看，28%的新增酒店均与美国酒店管理公司签约。
法国境内连锁酒店集团和品牌排名
数据来源：浩华国际咨询中国事务署
国家大型发展项目对促进酒店投资作用明显
巴黎市政府近几年宣布的“大巴黎发展计划”和年国际奥运会的筹办对当地酒店行业投资促进作用明显。“大巴黎发展计划”完工时，巴黎的城市规模将进一步扩大。并且。老市区与大面积郊区的交通通达性将指望得到大幅提高。届时，巴黎作为国际旅游城市的主导地位将进一步加强。
全国来看，首都巴黎作为法国酒店发展的中心，与其他城市地位拉距明显。新建酒店项目分布中，巴黎酒店数几乎是法国国内其他城市新项目总和。下表为排名前十的已开业酒店和未来新增酒店的地域分布一览：
连锁酒店在法国各城市分布情况
法国筹建和在建酒店项目按地区分布(-)
02
瑞士：以苏黎世和日内瓦为代表
年，瑞士酒店全年住宿人数比上年增长6.2%，达到40万人次。其中，37%的新增住客是本国游客。
年全年，酒店行业发展良好。市场对酒店管理更加规范，住客需求和酒店平均利润均有所上涨。
瑞士本土连锁酒店占到了境内市场供应总和的42%，并且该比例还有继续上升的态势。
另外，针对亚洲市场，从去年旅游人次增长率的数据来看，印度、韩国和中国是当地旅游业主要增长驱动国，累计贡献了16.6%新增旅游人次。
数据来源：浩华国际咨询中国事务署
苏黎世连锁酒店最多，日内瓦连锁品牌最多
如下表显示，苏黎世以63家连锁酒店和间客房数号称全国最大酒店市场。并且，未来两年内，预计苏黎世将迎来新增近间客房，新增房源一定程度上加剧当地争夺客源的竞争。
日内瓦共计40家连锁酒店和间客房，酒店客房总数占全国总供应的18%，是全国第二大酒店市场。而从连锁品牌数量来看，日内瓦居全国之首。年，全国28.8%的连锁酒店品牌分布在该城市，今年该比例又上涨了4个百分点。
瑞士连锁酒店体量按地区排名
数据来源：浩华国际咨询中国事务署
法国品牌强势“入侵”
法国酒店集团雅高和地中海俱乐部持有当地国际连锁酒店供应量的41%的市场份额。尤其是雅高集团，未来几年全球发展重心向瑞士靠拢，在该国发展势头强劲。
当地酒店以本国业主自营为主
全国来看，40%的酒店为业主自营，在本土连锁酒店中这个比例更高，约为78%。这78%的自营酒店中，又有相当大的一部分（74%）为本国国籍业主。相比之下，特许经营和委托管理的酒店仅代表市场上很小的一部分酒店。
瑞士酒店发展管理模式统计
数据来源：浩华国际咨询中国事务署
03
波兰：欧洲中端酒店份额最大的国家
在全球经济危机中，波兰属于受影响较小的国家。相比其他欧洲国家，波兰市场发展“低调”，似乎不太受国际人士
