年欧洲连锁酒店市场分析四德

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前言

此篇是年欧洲连锁酒店市场分析的第四期也是最后一期推文,本期我们为您精选关于欧洲西部四国——德国、英国、爱尔兰和荷兰的连锁酒店资讯。

01

德国:一个被独立型酒店占领的国家

年,德国的连锁酒店在本国市场渗透率略有所提高。年,连锁酒店数量占酒店总供应9.9%,连锁酒店客房数量占35.9%。年在此基础上上升了约1.5个百分点:新增88所连锁品牌酒店共计14,间客房,总计德国年的连锁酒店体量达到2,家。

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

尽管连锁酒店品牌的市场渗透率在提高,但是今天的德国仍是一个“独立型酒店”特征显著的国家。年,德国酒店市场总供应规模为20,家酒店共计,间客房,而独立型酒店就占其中89.7%!与国际性连锁酒店相比,这些酒店无论是软件还是硬件设施都略低一个档次。

年新增酒店一方面来自已入驻德国的连锁集团开发新项目,另一方面来自市场上第一次出现的新兴本土品牌。

举例来说,市场上新出现的酒店品牌包括:

德国NOVUM酒店集团推出中档酒店品牌niu:Novum诺福姆酒店集团为德国5大酒店集团之一,在欧洲25个城市和地区拥有近80家酒店和间客房。据悉,新的niu酒店品牌计划在德国及欧洲开展27个酒店未来项目。

德国ACHAT酒店集团的Loginn品牌:这是一个强调现代化、舒适性和兼备设计感的酒店品牌。这家酒店坐落在会展中心(MesseLeipzigcongresscentre)附近,年10月开业,是一家定位中端的商务型酒店。

隶属于德国H-Hotels酒店集团的Hyperion:年面向市场推出,主要服务高消费客群。

另外,年第一次入驻德国的国际连锁品牌亮点有:

日本TokyoInn品牌:全球已开业酒店数为家,其中家位于日本。成立至今约30多年的TokyoInn,从近几年开始着手全球化发展的策略。品牌原本主要定位经济型商务酒店,以高性价比的优势在日本压倒本土不少竞争对手,这几年,由于酒店优越的地理位置,逐渐受非商旅型客群的游客尤其是亚洲游客追捧。德国是TokyoInn的海外出口国之一,除德国之外,品牌在韩国(7家酒店)、柬埔寨(1家酒店)等地也有酒店项目。

位于日本东京浅草区的TokyoInn酒店房间内景。TokyoInn酒店系列的装饰都带有浓浓的日式复古风格。

另外,凯悦酒店集团旗下的HyattHouse和HyattPlace也都是第一次进驻德国。据悉,强调营造家居温馨概念的HyattHouse将在年德国法兰克福地区再开一家酒店,这是继年HyattHouse开业后的德国第二家酒店,预计将会有间客房。

年,德国新项目发展迅速的酒店品牌亮点:

BB家庭旅馆酒店(国际连锁酒店品牌)在德国发展迅猛。仅仅一年的时间,就新开业12家酒店共计1,间客房。根据我们与BB集团执行董事MaxLuscher的采访记录,截至目前,BB在德国共营业家酒店,到年底,集团计划在德国新增40多所酒店项目。

年成立的德国酒店品牌一号汽车旅馆(MotelOne)一跃成为本土连锁品牌中持有最多酒店数的集团。如下图标显示,该品牌虽然仅有8年历史,却已经是德国最大的本土连锁品牌(在德国的酒店数为44家,共计12,间客房)。年初,一号汽车旅馆已开业的酒店数量为53家共计约14,间客房,其中绝大部分分布在德国。年该品牌新增四家酒店,共计1,间客房。一号汽车旅馆主要开发经济型酒店。随着本国市场份额的扩大,该集团也逐步开始向欧洲其他国家扩张。

德国本土连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

德国国际连锁酒店品牌排名(按酒店数统计)

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

02

爱尔兰:酒店供应赶不上市场需求

年,爱尔兰旅游业创下历史新纪录,旅游人次比上年增长3.6%,全年累计一千万境外游客。有关爱尔兰酒店市场的统计表明,虽然不断有新增酒店项目进入市场,但是与境内旅游人次增长相比供应有限,且大多落地在都柏林。根据我们的估计,爱尔兰客房短缺和价格居高不下的问题至少需等到年才会有所缓解。

年新增客房数中,41%隶属于连锁集团旗下酒店。并且,本土连锁酒店集团占市场主导地位。

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

有关爱尔兰的主要酒店集团和酒店品牌研究表明:

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

在爱尔兰最大的本土酒店集团Dalata拥有超过41间三星四星级酒店,共计8,多间客房。Dalata经营爱尔兰两个最大的酒店品牌,Clayton和Maldron,集中分布在爱尔兰和英国,同时也管理合作方加盟酒店。Dalata在年的平均客房收益比年提升15%,总收益增长近30%。排名第二的连锁酒店集团是高盛集团背书的Tifco。从酒店品牌排名来看,丽笙酒店在爱尔兰是仅次于Clayton和Maldron的第三大品牌。

都柏林一枝独秀:

都柏林是国内最大的酒店供应市场,整个城市有65家酒店共计12,间客房,远远超过爱尔兰其他城市。

年,都柏林的酒店入住率达到了82%,比上年增长2个百分点。与此相比,全国酒店客房平均入住率在74%。过去三年中,都柏林的酒店平均房价连续实现两位数涨幅,比如年就比上年增长15%,几乎是西部沿海地区酒店表现的两倍。年,都柏林新增客房数量估计约为1,间,但仍不能满足住宿需求。

排名第二的城市是科克(Cork),拥有18家酒店共计1,间客房。

爱尔兰酒店供应主要市场(按城市持有酒店数排名)

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

正如大部分欧洲国家的酒店市场那样,中端及中高端酒店居市场主导地位。在爱尔兰,这部分酒店占市场总份额的半壁江山。另外,高端奢侈类酒店共计15家,占市场份额的8.2%。

爱尔兰酒店定位配比

数据来源:浩华国际咨询中国事务署

03

荷兰:酒店行业热度“过旺”

“过快”膨胀的酒店业:

年,荷兰的酒店行业无论是客房出租率、平均房价还是客房收入都取得了惊人的发展。新增酒店速度之快,在首都阿姆斯特丹等主要城市表现突出。当年开业的最大酒店项目——丽笙集团旗下的ParkInn——就落地阿姆斯特丹,共计间客房。酒店供应和需求的膨胀,造成一种“旅游过剩”的现象,以至于当地政府开始叫停酒店项目的开发。当然,政府政策对市场的干预还需要几年后才能看到经济影响,目前来看,仍然有十多个新增酒店项目获得批准。

除了首都阿姆斯特丹,地产开发商和投资人士近年来也更加



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