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市场在经历周五的恐慌性的风险释放之后，整体市场等同于推到重来。今天市场迎来反攻。

最有合力的方向就是：基建（基础建设+新基建）+证券；这也是今日市场反攻的两个核心方向。资金往往都流向阻力最小的方向，今天就是最好的例子

基础建设：位置低+政策预期推动；今天刚刚出炉了财新PMI数据录得40.3，预估为46，前值为51.1。PMI数据是经济的先行指标，50是衰退和繁荣的分水岭，这次数据出炉说明整体的经济比预期的还要艰难。

基础建设作为经济复苏的最有效手段叠加位置相对较低，今天资金进攻最为坚决。基础建设中建筑工程，上游材料水泥、钢铁、建材都迎来大涨

证券：证券受益于市场成交额连续7日上万亿，当属2季度为数不多出现较大涨幅的行业，今日也成为了市场反弹的领涨先锋之一。

科技板块上周跌幅最凶的方向，市场情绪回暖，也是局部回暖。其中以新基建为代表的5G相对偏强势。

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水泥：宁波福达、冀东水泥、福建水泥、金隅集团、皖维高新、四川金顶、青松建化

中军：海螺水泥

建筑工程：宏达建设4b、鸿路钢构、龙建股份、腾达建设、安徽建工、北新路桥、中衡设计、中设集团、苏交科、美晨生态、设计总院、正平股份（中国电建）

中军：中国交建、中国铁建、中国中冶、

建筑材料：海螺型材、科顺股份

基础建设中水泥的竞争格局是最好的，水泥因为无法存储，并且有运输半径，受基础建设驱动的弹性也是最高的。水泥板块中军海螺水泥，日内人气先锋宁波富达。板块阵型良好。

建筑工程也是很受益方向，并且整体位置低；中军中国铁建和中国交建；先锋和人气股为板块的高标宏达建设，建筑工程板块涨停数量最多，超过20个。

建筑材料和钢铁也是基础建设的上游材料，上游材料的核心品种还是水泥，其他主要以跟风为主。

基础建设作为反弹后新周期下的新启动题材，持续性值得留意。

证券板块今日以提振市场为主，全体板块涨幅居前，先锋华创阳安。

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5G：国农科技（人气股）、佳力图、沃特股份、武汉凡谷、依米康、卫士通、中贝通信、吴通控股、意华股份、合力泰、世嘉科技、烽火通信

中军：中兴通讯

云计算/大数据：富春股份、宁波建工、奥飞数据、创业惠康、中国长城、神州数码

芯片：新莱应材、比创科技、

科技方向主要以新基建下的5G和云计算/大数据领涨为主，芯片板块整体修复属于科技内部的跟随板块。

新基建是也是国际刺激经济的重要方向，其中5G板块阵型最好，中军中兴通讯非常强势，板块日内先锋佳力图，人气股国农科技11天9板，今日缩量加速阶段新高。

后市预判

市场反弹后下，新周期也迎来新的变化。市场炒作开始从国产替代的芯片方向开始转向了以国内经济刺激方向的基础建设和新基建为主。

作为反弹下，市场选择的新方向，基建和新基建是接下来值得重点