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来源：《空运商务》-中国知网、万方数据收录期刊
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民航运输业是国家经济发展的战略产业，民航运输企业的销售渠道直接关系到其经济效益、关系到旅客出行的便捷程度。计算机订座系统（ComputerReservationSystem，简称CRS）是航空公司通过销售代理分销客票的关键环节，据统计，航空公司约40%至70%的客票由销售代理（一般指旅行社）通过在CRS终端的操作售出。按国际民航组织ICAO定义，计算机订座系统是计算机化的机票预订网络平台，供销售代理通过其为旅客查询、预订和销售多家航空公司机票。CRS服务是国际服务贸易的重要内容，在中国、欧盟和美国有着不同的服务提供商、不同的运营模式。本文试研究分析当前中外计算机订座系统服务市场发展特点以及未来发展趋势。
01
发展历程
计算机订座系统技术难度高、牵涉面广、投资体量大，起源于航空公司内部使用的航班座位库存控制系统（InventoryControlSystem，简称ICS），经过60余年已发展为全球分销系统（GlobalDistributionSystem，简称GDS），在提供机票预订销售的同时，还能提供酒店、租车等预订服务，成为服务于整个旅行业的产业。但是，GDS的各项功能中和绝大多数航空公司分销相关的、并且在很多国家或地区受到政府专项监管的是其中的CRS（机票分销）部分。
（一）市场四巨头
60多年间，各国、各地区曾出现过多家CRS服务提供商，经过激烈的竞争，市场留下了如今的四巨头：Sabre、Amadeus、Travelport和TravelSky。
总部在美国的Sabre作为最老牌的CRS提供商，其系统始建于上个世纪60年代初期，当时美国航空公司（AA）为提高预订效率和准确性，与IBM公司联合打造了航空运输业首个实时编目控制的计算机系统（ICS），供AA内部使用。年Sabre将供AA内部使用的订座系统外部化，用于销售代理，自此CRS的发展进入了新阶段。年Sabre率先实现了其消费者能够通过互联网在线访问，并开始向美国海外开拓CRS的机票分销市场，业务覆盖约个国家、家航司。
年,法国航空、西班牙航空、德国汉莎航空和北欧航空等公司牵头，联合研发针对欧洲市场的Amadeus，具备欧洲市场本土优势，同时拓展全球业务，覆盖多个国家、超过家航司，总部坐落在西班牙。
Travelport的历史可以追溯到年，陆续整合了老牌的Galileo、Worldspan和Apollo，获得在美国和欧洲市场的优势，业务覆盖约个国家、多家航司，目前总部设在英国。
中国民航也是世界上较早发展CRS的国家，年，由中国民航总局计算机中心牵头引进海外技术，针对中国民航市场研发的中国民航计算机订座系统（TravelSky）投入使用，这是唯一在中国注册的CRS，其用户涵盖了国内绝大部分航空公司和销售代理，CRS系统实现直接联接的外国及地区商营航空公司超过了家。
（二）航空公司份额
CRS作为航空公司重要的客户服务渠道，在当今国际上投资方是谁已不再像以往一样重要，欧美航空公司从最初Sabre、Amadeus、Travelport的主要投资人到如今几乎完全剥离了其在CRS中的投资份额。当然，目前并没有明确的证据证明欧美航空公司从CRS中撤资是否仅仅是因为市场发展，或者是否欧美的CRS政府监管准则中的针对航空公司投资份额的某些条款的约束也起了作用。
但中国航信TravelSky与上述三家不同，还有约38.84%股份由14家内资股股东持有，其中包括中国东方航空集团有限公司、中国航空集团有限公司、中国南方航空集团有限公司及中移资本控股有限责任公司；本公司持股约29.29%，其余31.87%股份由H股股东持有。
02
市场规模和分布
欧美市场CRS主要有Amadeus、Sabre和Travelport三家跨国企业，中国市场主要是TravelSky（中国航信）。
由于Travelport已经退市，本文重点梳理了Sabre、Amadeus和TravelSky这三家上市公司近5年年报中有关市场规模和分布的相关数据（年由于众所周知的疫情因素影响，相关数据没有纳入分析）。
（一）市场规模
为对比分析Amadeus、Sabre和Travelport的市场规模，图1汇总了年至年三者的机票预订量。尽管年报中的机票预订量除了CRS分销的量，还包含了Sabre、Amadeus和TravelSky这三家为航空公司直销提供服务的机票预订量，口径不尽相同，但多数航空公司半数以上的机票通过CRS分销售出。
根据年报数据，得益于中国航空客运市场的快速增长，TravelSky连年稳定发展，从年开始机票预订量已超过了Sabre和Amadeus，达到5.亿人次；到年已达6.亿人次，而同期的Amadeus是5.亿人次、Sabre是4.亿人次。
图1：Sabre、Amadeus和TravelSky近5年机票预订量（单位：亿人次）
（二）市场分布
分析Amadeus和Sabre在、年报中披露的各区域市场份额（参见图2），总体比较稳定，没有太大的起伏。以年为例分析，Amadeus的主要市场在欧洲、占比为43%，北美市场为20%，亚太18%，拉丁美洲占7%；Sabre的主要市场在北美、占55%，欧洲、中东和非洲共占16%（年报没有提供单独的欧洲市场份额数据），亚太占20%，拉丁美洲占9%。
图2：Amadeus和Sabre不同区域市场份额对比
根据TravelSky年报介绍，其收入及经营业绩主要来自在中国国内，其机票分销网络是由八千余家旅行社及旅游分销代理人拥有的七万余台销售终端组成的，并通过SITA网络与国际所有全球分销系统GDS和家外国及地区商营航空公司实现直联和高等级联接，覆盖了国内外多个城市，并通过遍布全国各地的40余个地区分销中心和分布在亚洲、欧洲、北美洲、澳洲的近10个境外分销中心，为旅行社、旅游分销代理人提供技术支持和本地化服务。
03
市场运营模式
销售代理为旅客预订机票，需要借助CRS平台查询航空公司航班座位、价格等信息，完成客票预订、销售的一系列操作。航空公司给销售代理制定的有关票价、适用条件等销售政策通过CRS平台得以实施。
（一）欧美市场运营模式
图3：欧美CRS运营模式
CRS在欧美市场的运营模式如图3所示。CRS营收主要来自航空公司支付的订座费和销售代理（旅行社）支付的系统使用费，其中从航空公司收取的订座费是CRS支柱性收入来源；支出则主要是向销售代理（旅行社）支付签约奖励和销售奖励。CRS依据旅行社的规模及其议价能力来制定奖励条款，通常其金额比旅行社支付给CRS的系统使用费要丰厚得多，这成为欧美旅行社除了传统的航空公司奖励和旅客服务费之外的一项重要利润来源。
欧美市场的CRS向航空公司收取订座费用，因属商业秘密，具体金额不得而知，根据有关报道分析平均不低于7-12美元/航段，并且逐年上涨。年起，汉莎航、英航等航空公司对通过CRS购买机票的消费者每张机票收取16欧元的分销费用，英航和法荷航分别在年和年开始对通过CRS进行预订的乘客也收取16欧元的分销附加费，藉此引导旅客从航空公司直销渠道购票。这从一个侧面说明航空公司通过CRS分销客票的成本接近16欧元/张。
欧美CRS收取销售代理（旅行社）系统服务费大约是平均每个配置不超过30美元/月，超流量时收取附加费。据有关调研资料显示，CRS从航空公司收取的订座费中，有近一半的金额奖励给了旅行社，有效地激励了旅行社使用CRS售票的积极性。
（二）中国市场运营模式
图4：中国CRS运营模式
在中国市场运营的CRS主要是中国航信的TravelSky，运营模式如图4所示。TravelSky营收渠道和欧盟CRS相似，主要是两个：以航空公司的订座费为主，销售代理的系统使用费为辅；但支出给销售代理的签约和销售奖励则和欧盟市场区别较大，金额较小，对销售代理的吸引力不明显。
根据年TravelSky年报，TravelSky以PSS一揽子服务向航空公司收费每旅客航段不超过9.9元人民币，以单独的分销系统向航空公司收费视每月的预订量而定，每旅客国内航段4.5－6.5元人民币，国际航段7元人民币左右。
TravelSky向销售代理收取的系统服务费（终端使用费）每个配置约为人民币-1元/月，超流量时收取附加费。
对比CRS欧美市场运营模式，中国市场中航空公司使用TravelSky所支付的CRS订座费成本更低；而销售代理所付CRS的系统服务费相对较高，同时来自TravelSky的奖励金很低、并且按照民航发﹝﹞6号文《关于国内航空旅客运输销售代理手续费有关问题的通知》不得向旅客额外加收客票价格以外的任何服务费，销售代理分销机票的收入几乎只有来自航空公司按每张客票定额支付的客运手续费。在国内销售代理的工作实践中，若有机会使用外国CRS分销客票时，更易被其高额的奖励金吸引而弃用TravelSky出票，间接引发航空公司支付给外国CRS系统更多订座费。
04
发展趋势
随着互联网、搜索引擎等信息技术的进步，消费者（旅客）对航空旅行体验的需求更加个性化和便利性，航空公司对于和终端消费者（旅客）直接建立联系的信心不断加强，CRS在未来的发展将面临着很多的挑战。
（一）互联网普及率大幅提高
对于CRS而言，技术进步最重大的变化体现在互联网普及率大幅提高，未来还将不断提升，消费者从网上选择、购买机票的比例越来越高。
根据欧盟委员会运输移动总司（DGMOVE）年1月发布的对于现行法规《计算机订座系统行为准则》评估总报告中的数据：欧盟个人、家庭上网率，从7年的55%上升到年的89%，欧盟移动设备上网使用率从年的36%增加到年的69%。与此同时，消费者使用互联网（包括通过智能手机）来选择航班、预订机票的做法也变得越来越普遍。年，欧洲有28%的机票预订是通过移动设备完成的，高于年的24%。
根据中国互联网络信息中心数据，截至年3月，我国网民规模9.04亿人，较年底新增网民万；互联网普及率达64.50%，较年底提升4.9个百分点；在线旅行预订用户规模达3.73亿，较年减少万，占网民整体的41.3%。受新冠肺炎疫情影响，短期来看，在线旅行行业受到较大冲击，用户规模大幅下降；中长期来看，随着疫情逐渐好转至结束，在线旅行预订行业有望进入反弹期。
无论中外，随着互联网普及率大幅提高，网上预订机票的比例未来还有很大的提升空间。
（二）开发新分销能力NDC
机票分销市场的技术最新发展还体现在年10月国际航协lATA发布基于互联网可拓展标记语言（XML）数据传输标准的新分销能力NDC（NewDistributionCapability，NDC）“决议”的具体实践应用。NDC旨在为航空运输业创建新的开放性分销标准，提供统一的外部访问接口API（ApplicationProgrammingInterface），增强航空公司和销售代理之间的通信能力。距离发布八年多过去，众多航空公司通过NDC，加强了对旅客、销售渠道实现零售化航空产品销售的把控能力，今后有望突破当前以CRS为中心的分销模式，绕过CRS直接连接销售代理（旅行社）的可能性显得越来越清晰。
（三）推进更为便捷的单一订单ONEOrder
ONEOrder是国际航协IATA在推出的NDC延续项目，目标是简化航空运输业的订单管理流程。在ONEOrder的体系里，以单一的订单就能实现整个销售流程管理，即提供机票及其相关行李、餐食、甚至租车等服务的预订、支付、交付和结算现代化、一体化管理，旅客可以在单一订单中购买本次旅行的所有服务产品，只需用一个识别号就能涵盖所有手续，享受出行一站式服务体验。这个概念充分体现了数字时代旅行特征，将集成PNR（旅客订座记录）、ET（电子客票）、EMD（电子杂费单）等数据信息。
目前CRS在提供同航司（online）和跨航司（interline）联程客票方面具有技术和资源优势，但主要集中在提供不同舱位（或价位）座位功能方面，而相关的行李、机上娱乐、餐食等方面在分销时没有能力让消费者一次选订旅行服务套餐，无法及时跟进航班动态、登机口等信息，在整合传统航空公司和新型低成本航空公司的联运航程方面也无法实现。在线旅行社和元搜索公司等已经通过虚拟联程的方式让旅客可以在全服务航空公司和低成本航空公司之间进行自助连接，并将其整合到一个订单中，当然这距离真正的无缝连接仍然还有很多路要走。在ONEOrder实现过程中，CRS是否能坚守当前机票分销模式中心地位，还将拭目以待。
（四）分销渠道多元化
尽管CRS在机票分销方面继续发挥着不可或缺的重要作用，但像汉莎、法荷航、英航这样的大型航空公司率先公开提出只是把部分客运产品通过CRS来接触到客户，此外采用直销模式为主的低成本航空公司纷纷崛起，这些都表明航空公司已经拥有了更多对价格和市场资源的控制能力，CRS的市场力量已经下降，航空公司客票分销渠道更加多元化发展。
电子客票的出现和成熟、计算机和网络技术的进步促进了其他B2B机票分销渠道的快速发展，消费者可以获得多种航空运输服务的信息和预订渠道，如：旅游内容整合商、元搜索、航空公司旅行社直连系统、航空公司的
