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周二两市继续大涨，成交量保持在1.4万亿水平之上，北上资金也继续净买入60亿元，两市涨跌家数比基本上维持在2：1左右，市场活跃度较高。

从分类指数来看，两市普涨格局明显，但涨跌家数比却没有体现出全面普涨的状态，这说明场内资金并不是乱打一气，而是非常有章法的向目标推进，只不过当前市场的成交量能水平较高，已经能维持多热点齐发的状态，较之以前的板块轮动已经强势了不少，市场热度显著升温且持续性已经得到了反复印证。

从盘面上来看，主赛道依然强势，光伏、锂电里面细分出来的赛道非常诱人，由于周一晚间德国宝马宣布今年将订购电池超亿美元，这基本上宣布了宝马整体电动化的全面提速，同时德国做为豪华品牌聚集地以及全球汽车制造业最重要的国家，宝马的电动化加速意味着未来国人非常熟悉的BBA都将加速电动化进程。那么做为电动化最重要的电池，紧平衡的状态将再次被打破，这也是锂电板块持续强势的现实印证。而在可预见的未来，我们还会看到小米汽车的加速，以及科技大佬苹果的入场，这些都是未来新能源汽车高景气度的强力支撑。

光伏板块和锂电逻辑近似，全球碳达峰预期之下，各国对光伏等清洁能源发电替代传统发电已经有了明确时间节点，而我国也在按照自己的节奏快速推进，今年以来整县推进光伏屋顶发电已经在部分省份落地施工，下半年到明年上半年这个速度只会快不会慢，对光伏产业链的景气度支撑也是强有力，短期的调整并不影响他们中期看涨的趋势。

化工行业在前面两个行业走强的基础上，也成为了热门赛道，其中的明星板块如氟化工、磷化工、有机硅、环氧丙烷、PVDF等等，仔细一看发现他们都是光伏锂电的上游源头，所以他们都可以归类于受益股。而另一些与光伏锂电明显不同节奏、不同方向的品种也开始走出了强势的步伐。其中最明显的就是券商板块，之前市场炒作资管明星、新三板转北交所等，最后都落脚到券商股本体，而随着A股成交量越来越大，持续性越来越强，券商最传统的经纪业务必然放量，因此做为牛市的扛旗手，在市场从单一结构性行情扩散到多元结构性行情，甚至是发展到全面牛市行情的阶段，券商板块自然是场外增量资金重点