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化工产业链梳理专题报告：化繁为简，看懂化工产业链
国内化工行业发展日渐成熟，已经不能把化工板块单纯的看做一个行业去进行研究。我们从简化思维的角度重新梳理化工产业链研究逻辑，可以先简化成上游原材料、中间产物、下游制品等三个环节，理解主要化工品在产业链中的大致位置及各环节的主要发展逻辑。
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5G产业链化工新材料专题报告：5G新基建进入加速期，核心化工新材料国产替代迎来良机
5G时代由于传输信号向高频高速发展，对核心化工新材料的性能要求明显提升。其中在5G产业链中有重大应用的化工新材料包括光固化涂料、高纯四氯化硅、PTFE、LCP/mPI、PI、陶瓷背板/PC和PMMA复合板、胶粘剂。这些产品目前都属于高端化工新材料，国产占比较小，市场规模还有较大的增长空间。未来随着5G新基建的逐步实施到位，toB和toC等领域的终端设备的数量急速增长，有望带动核心化工新材料的需求爆发。
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基建地产材料产业链梳理：基建地产风来了，哪些化工品受益？
对地产基建相关的化工品产业链进行了全面梳理，总结了相关周期化工品的投资图谱。基建地产主要需要水泥、玻璃、铝合金、沥青、涂料/装饰纸、外墙保温材料、管材、玻纤、钢铁等材料，与之相对应的化工品我们都做出详细的梳理和总结。我们认为在多项政策的刺激之下，基建及地产相关的化工品有望迎来需求的改善，相关企业盈利状况有望改善。
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磷化工产业链梳理报告：去产能深化，疫情加速周期回暖
全球磷矿石资源分布严重不均，中国磷矿石多而不富，国家层面加大磷矿石重视程度。全球磷矿石需求随着人口的增长稳步提升，国内环保和去产能政策，磷矿石需求增长有所放缓，未来产量难以大幅提高。疫情和蝗灾两个事件引起市场对磷化工供给和需求端可能受到扰动的担忧。我们认为磷化工行业在周期底部，无论是供给侧还是需求端发生扰动，都有可能推动磷化工行业继续周期回暖。
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消毒液产业链梳理报告：疫情对消毒液行业影响几何？
此次冠状病毒传染性强波及范围广，消毒液需求将伴随医疗和后续消毒持续较长时间。长期看，疫情不仅会加快二线、医院医疗设施完善的步伐，成为长期支撑消毒液需求增长的主要逻辑，更加会唤起公众对消毒液消费意识的增强，消毒液可能成为家用必备物品，对比欧美国家较高的家庭消毒液使用量，我国还有很大的提升空间。
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湿电子化学品行业梳理报告：当风轻借力，一举入高空
随着湿电子化学品下游半导体、液晶面板和太阳能产业不断向大陆转移，其国内市场空间将迅速扩大，由此引发的国产化需求将会更加凸显，加之政策与资本的不断推动，进口替代趋势越发确立。恰逢国内湿电子化学品企业纷纷登陆资本市场，且技术水平不断突破，部分拳头产品已经达到国际先进水平，国内湿电子化学品已经达到大规模进口替代的零界点，国内湿电子化学品步入发展黄金期。
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头盔产业链梳理报告：头盔需求爆发，利好改性塑料
头盔主要由壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置和护目镜等组成，壳体主要的原材料以改性后的ABS和PC树脂为主，缓冲层原材料主要为EPS（聚苯乙烯泡沫）或者EPP（发泡聚丙烯）材料。我们认为头盔需求的集中爆发，化工产业链上最为利好的还是改性塑料环节。
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钛白粉行业专题报告：行业格局长期改善，龙头企业优势明显
钛白粉主要应用于涂料领域，是典型的房地产后周期产品。目前国内房地产竣工面积持续好转，预计钛白粉需求量在今年会明显改善。同时由于海外钛白粉供给增长有限，在海外新兴市场需求带动之下，且国内钛白粉出口价格优势明显，国内钛白粉产量有望在今年持续增长。当前钛白粉行业整体开工率处于高位，且库存水平较低，我们认为钛白粉行业将在今年迎来阶段性复苏。
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新材料专题系列报告（三）：石墨烯：前景广阔的二维纳米材料
全球石墨烯行业市场规模呈稳步增长态势，保持20%以上的增长率，预计到年末，全球和国内石墨烯行业市场规模分别为95亿美元和亿元。中国成为全球最大的石墨烯消费国家，国内石墨烯下游新能源领域占据四分之三的需求。政策、技术和需求市场催化下，石墨烯行业有望迎来黄金发展期。
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新材料专题系列报告（二）：碳纤维：轻量化应用前景广阔的特种纤维
碳纤维是指一种含碳量超过90%的特种纤维，耐高温性能居所有化纤之首。同时由于其独特的高强高模优异性能，制备成复合材料之后，在军工、航天、交通、新能源、汽车轻量化以及体育用品等领域有着广泛的应用。国内碳纤维企业相对集中，龙头公司拥有市场地位高，成本端优势大，客户粘性高的优势，当前国内碳纤维需求正迎来爆发拐点，龙头企业扩产计划正在实施中，未来产能有望持续释放。
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新材料专题系列报告（一）：碳纳米管：优秀的新型导电材料
碳纳米管属于一维纳米材料，具有高强度和高导电导热性的优秀性能，其下游应用主要涵盖新能源汽车产业、3C数码产业、半导体产业、电力基础设施等领域。全球碳纳米管产能集中于中国、欧洲和美国，中国占51.8%，位居第一。国内的天奈科技是全球最大的碳纳米管生产企业。
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若干专题研究成果将陆续推出
敬请持续
