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导读：脂肪酸是用量最大的油脂化学品，根据Wilmar调研发现，全球产能主要集中于亚洲，印尼和马来西亚是全球最大的生产国，年全球产能总计1,万吨，印尼、马来西亚、中国、欧洲、印度分别占比28%、20%、20%、11%和9%。年脂肪酸占油脂化学品总需求量的58%。受益于肥皂、洗涤剂和个人护理行业迅速发展，脂肪酸为主要的油化产品，需求占比高达55%，预计-年全球脂肪酸市场的复合年增长率将达到6.4%。本文将从脂肪酸产品概述、脂肪酸生产工艺介绍、脂肪酸行业发展现状、年脂肪酸市场进出口状况分析、国内脂肪酸市场格局分布、国内主要生产厂家分析以及脂肪酸市场发展分析这七方面，带您了解日化上游——脂肪酸原料市场。
脂肪酸是最初级和产量最大的油脂化学品，通式是C(n)H(2n+1)COOH，是由一条长的烃链和一个末端羧基所组成的羧酸，根据分子结构可分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸两类。低级的脂肪酸是无色液体，有刺激气味，高级的脂肪酸是蜡状固体。油脂中的脂肪酸是脂肪酸同系物的混合物，其组成随油种而变化。混合脂肪酸经过分离提纯后可以得到各种组成比较单一的脂肪酸，如:辛酸、癸酸、月桂酸、肉豆寇酸、棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、芥酸等产品。
从脂肪酸的应用市场看，50%左右的脂肪酸用于制皂或直接使用，直接使用最广泛的是用于橡胶加工中作助剂；约20%用于制成含氮衍生物(脂肪胺和酰胺)；约10%用于制成脂肪酸酯；其余用于合成油墨、油漆用树脂、二聚酸，以及塑料加工用的润滑剂和稳定剂、重金属盐等。脂肪酸在下游行业应用用量最大的是塑料行业，其次为橡胶行业、纺织助剂行业、表面活性剂行业等，上述4个行业已经占了脂肪酸应用的70%。
一、市场上主要的脂肪酸产品概述
油脂中的脂肪酸是脂肪酸同系物的混合物,其组成随油种而变化。混合脂肪酸经过分离提纯后可以得到各种组成比较单一的脂肪酸,一般有纯度95%、98%和99%，如:辛酸、癸酸、癸二酸、月桂酸、肉豆寇酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻油酸、山嵛酸和芥酸等产品。
常见脂肪酸基本属性
二、脂肪酸生产工艺介绍
天然脂肪酸来源主要有三种：天然油脂经水解、精馏；石蜡氧化；从松木造纸废液中回收妥尔油经精馏制得。其中石蜡氧化生产的脂肪酸，主要是生产天然油脂中不具有的单碳数脂肪酸。而从松木造纸废液中回收的妥尔油由于近几年世界各国对环境保护的重视，对林木开采有所限制，所以使得妥尔油资源产量、质量逐年下降，利用该法制备天然脂肪酸产量比例越来越少。目前利用天然动植物油脂及精炼副产品分离提纯的脂肪酸占脂肪酸总量的80%以上，是世界脂肪酸的主要来源。
1.脂肪酸生产工艺
油脂水解反应为可逆反应，反应生成物为脂肪酸和甘油，其反应式如下：
我国油脂生产脂肪酸工艺有:碱深度皂化一酸化法；常压催化水解法；加压(中高压)无催化水解法等。由于前两种生产方法成本高，脂肪酸质量差，收得率低，废水污染严重等原因，仅在小规模脂肪酸生产企业仍在应用。有规模的脂肪酸厂普遍采用加压塔式无催化水解工艺。用酸化油为原料时，一般采用中低压无催化塔式水解工艺；用油脂为原料时，一般采用高压无催化连续塔式水解工艺。
天然油脂水解法制备脂肪酸工艺
常压水解其优点是操作简便，设备投资少、甘油浓度高、适用于各种原料油脂、可在任何场所进行设备安装(生产)。但也存在一些缺点，如水解时间长、水解率低、蒸汽耗用量大、制品色泽深、对设备的腐蚀性大。
2.混合脂肪酸分离技术
常见的混合脂肪酸分离技术有：冷冻压榨法、有机溶剂分离法，表面活性剂分离法、精馏分离法、尿素包合分离法等。精馏分离法是目前使用最广泛的脂肪酸分离技术；主要用于分离不同碳数的脂肪酸；其次是冷冻压榨法，主要用于饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的分离。
三、脂肪酸行业发展现状
脂肪酸是用量最大的油脂化学品，根据Wilmar调研发现，全球产能主要集中于亚洲，印尼和马来西亚是全球最大的生产国，年全球产能总计1,万吨，印尼、马来西亚、中国、欧洲、印度分别占比28%、20%、20%、11%、9%。年脂肪酸占油脂化学品总需求量的58%。受益于肥皂、洗涤剂和个人护理行业迅速发展，脂肪酸为主要的油化产品,需求占比高达55%，预计-年全球脂肪酸市场的复合年增长率将达到6.4%。
全球脂肪酸产能结构
来源：Wilmar国金证券
根据研究机构BCC发布的最新报告，年天然脂肪酸市场价值约为亿美元，到年将增至亿美元，这5年的年复合增长率将达5.6%。天然脂肪酸衍生品市场总额从年的62亿美元增至年的85亿美元，年均增长6.8%。天然脂肪酸在个人护理、清洁用品、聚合、硫化市场中的应用价值从年的50亿美元，增长至年的62亿美元，年均增长4.7%。
而国内脂肪酸的主要生产能力集中于华东地区。年全国万吨的有效产能，其中87%（万吨）分布在华东地区，主要在江苏、浙江两省。在过去的10年中，作为油脂化学工业的重要产品之一，天然脂肪酸发展势头已经从欧洲和北美洲转移到亚太地区。亚洲国家的产量一直在增长，特别是中国的产能在继续扩大，如下图可见国内近几年脂肪酸的产量变化情况，由于年国内脂肪酸新增产能扩张，产量也相应增长，但是从近三年产量发现，产能扩张放缓，产能明显出现饱和过剩，产量也稳中趋降。
-年中国脂肪酸产量（万吨/年）
数据来源：中国洗协油脂化工分会
注：
①产量统计中：脂肪酸包括硬脂酸、皂粒、油酸、其它（椰油酸、棉油酸等）；
②考虑统计企业不全及数据偏差，带“*”的产量据为估算数值。
四、年脂肪酸市场进出口状况分析
年，硬脂酸进口量为22.22万吨，与年的25.73万吨相比，同比下降了-13.6%，脂肪酸进口主要还是硬脂酸（）和油酸为主，脂肪酸产品出口量基本维持在1万吨左右。通过参考脂肪酸进口量数据可以发现，随着年国内产能的扩张，脂肪酸的进口量明显开始趋于下滑，分析原因可能是因为国内市场产能开放，基本满足了国内的下游需求。同时由于产能扩张造成脂肪酸市场饱和过剩，出口量有走高趋势，年合计硬脂酸出口量同比上升25.5%，具体见下图表。
国内脂肪酸市场进出口量统计（-年），单位：万吨
五、国内脂肪酸市场格局分布
年国内主要脂肪酸生产厂家分布图
国内脂肪酸市场格局主要分为三大阵营：
第一阵营：由东南亚油脂大厂组成。随着年之后进入中国市场，这些工厂设在马来西亚和印度尼西亚这些油脂原料富足之地，以出口的方式参与中国市场的竞争。这些工厂大都规模较大，产品品种较多，这些工厂基本都是20世纪80年代末和90年代建成，技术和设备从欧洲引进或直接由原欧洲大牌脂肪酸公司投资兴建。代表了当今最先进的脂肪酸技术和设备水平，产品质量稳定，如益海国际、KLK等。
第二阵营：由国内规模较大的脂肪酸工厂组成。这些工厂约有十几家，产品品种较全，基本可以满足国内用户的需要，生产规模在5万吨~20万吨。部分企业生产设备技术已经逐渐接近东南亚，如赞宇科技、杭州油化、南通康桥、博兴华润、四川泸天化等；
第三阵营：由国内规模较小的脂肪酸工厂组成。生产规模一般不到1万吨，这种工厂全国有近百家，采用低压催化油脂水解或无催化中压间歇油脂水解工艺。生产技术落后，污染环境严重，产品质量低，它们的产品单一，瞄准一两个细分市场，勉强维系生存。
六、国内脂肪酸主要生产厂家分析
年国内脂肪酸生产厂家TOP30
产能情况（单位：万吨/年）
注：
1.所列厂家以产能进行排序，没有考虑停产因素；
2.因调研条件所限，可能部分厂家不在其列，不免有误之处，仅供参阅。
通过调研分析，国内脂肪酸市场目前总体产能规模万吨/年左右，产能增速大幅放缓，考虑到今年来油脂行业整体开工率较低及个别公司停产情况，目前实际产能约万吨/年（年行业实际开工率为61%，年开工率按平均五成计算）。预计国内脂肪酸年均表观消费量超过-万吨。
七、脂肪酸市场发展分析
1.相比较国外脂肪酸生产厂家，国内的脂肪酸厂家，规模偏小，生产运行成本不合理，加快规模化生产步伐，同时还必须进一步提升水解和精馏技术水平，改善产品质量与收率，提高产品的竞争力。
2.充分合理地利用油脂资源，利用各种技术生产不同要求的脂肪酸，满足不同用户的需要。
3.加大开发力度，调整产品结构，大力发展高附加值的脂肪酸下游产品，采取自主开发，合作开发和引进吸收的方式，从根本上扭转脂肪酸生产企业只生产初级脂肪酸原料的被动局面。
4.随着国内产能的不断扩张，生产技术的不断进步，国内脂肪酸类产品质量得到全球范围的认可，同时也是为了响应国家供给侧改革号召，通过电子商务平台等各种手段逐渐进入国际市场，从而消化国内过剩的产能，同时引进国外优质的原料，给企业带来更多利润，例如目前行业影响力比较大的奇化网、有料等平台，都是在化工行业有口皆碑的大平台。
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