2、服装品牌掌握终端消费,整合提升供应链最具优势

全球纺织工业向东南亚转移趋势明显,但中国的生产效率和全产业配套等软实力突出,活化优势向内需转型是行业的最佳出路

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成功服饰品牌能够利用掌握大量终端消费这一优势,调度供应链资源、向商场等渠道议价,反哺自身成长搜于特1800余家终端渠道和近二十年高性价比品牌经营经验带来竞争优势公司拟定增35亿元,致力于构建供应链管理平台、品牌管理平台和商业保理等相关时尚产业服务

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1、中国纺服产业急需向内重新定位,“性价比低”与“供应链冗长”两大问题待物流行业市场预测解

投资建议:

国泰君安证券股份有限公司分析师:吕明

预计公司供应链和品牌管理新业务将显着提升收入水平上调2016-2017年收入为81.99/133.75亿元(原值20/24亿元),上调eps为0.31/0.48元(原值0.18/0.22元),鉴于公司业绩的高成长性以及转型龙头公司估值水平,并考虑增发完成后带来的市值提升,给予2016年65倍pe,对应合理市值274亿元,目标价20元维持“增持”评级

通过自身品牌的影响力和整合其他一系列中小品牌,公司已对供应商形成较强的议价和整合能力,能够轻松嫁接供应链管理业务同时,随公司逐渐形成平台型业务构架,亦可对网红等个人品牌输出管理

风险提示:供应链管理新业务不达预期;原品牌服饰业务增长放缓国内服装市场仍然有痛点待解:中高收入人群偏爱国外品牌;针对中低收物流行业市场入群体的服装市场则鱼龙混杂、集中度低究其原因,主要是供应链冗长、管理混沌所带来的国内服饰性价比低

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