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中国电动汽车市场分析——产业链

电动汽车行业产业链各环节连接紧密，且涉及多个行业的发展，与传统内燃机汽车行业不同，“三电”取代发动机、变速箱与底盘“三大件”成为产业链中的关键零部件

中国电动汽车行业产业链由上游动力电池、电机与电控等零部件供应商，中游电动汽车主机厂及下游销售渠道及消费者组成。

中国电动汽车市场分析——产业链上游分析

电动汽车行业的高速发展带动动力电池装机量高速增长，且需求的高端化发展加剧了动力电池市场的淘汰速度，使行业集中度进一步提升

动力电池行业井喷式发展

年，中国动力电池行业借助新能源汽车的热点出现了井喷式发展，但自年中国对于新能源汽车的相关补贴开始缩减，导致动力电池行业内中小型动力电池制造企业无法维持正常经营，从而被市场淘汰，使动力电池行业集中度不断提升。此外，动力电池是电动汽车的动力来源，其技术水平直接关系到电动汽车的续航能力，因此中游电动汽车主机厂对动力电池产品的质量与技术需求不断提升。

随着中国政府对于新能源汽车相关补贴政策的转变，纯电动汽车配套驱动电机产品将成为未来行业新型增长点

驱动电机已具备自主生产能力

伴随着新能源汽车的迅猛发展，中国汽车驱动电机行业迎来巨大市场空间潜力，吸引了众多企业和资本的进入。现阶段，中国本土制造商在核心技术及制造工艺方面取得了较大进展，已具备自主开发满足各类新能源及电动汽车需求电机产品的能力，且以精进电机为代表领先企业已可生产出达到与国际先进水平相同功率等级的驱动电机产品。

汽车电控系统关键组件IGBT仍依赖进口，且上游供应商具有较高的市场集中度，导致电控系统集成商元器件采购成本较高

电控系统作为变速箱功能的替代，其性能直接决定了电动汽车加速等主要性能指标

汽车电控系统的开发包括软件、硬件设计与集成。核心软件通常由下游整车厂客户进行研发，而硬件与底层驱动软件可由汽车零部件供应商提供。目前，行业竞争者主要由比亚迪、北汽新能源等整车厂与汇川技术、上海电驱动等第三方专业新能源汽车电控系统集成商组成。同时，以比亚迪为代表的整车厂除可实现电控系统的自产自用外，还可满足于其他整车厂的配备需求，且已占据行业约45%的市场份额。

中国电动汽车市场分析——产业链中游分析

目前，中国电动汽车主机厂已陆续完成交付，但由于消费需求的紧缩，愈高性能与性价比车辆的研发生产将成为未来发展的关键

资金问题将成为电动汽车主机厂未来发展的主要因素，行业内竞争或将愈发激烈

中国电动汽车行业主要由以比亚迪、北汽新能源为代表的新能源汽车主机厂、以蔚来汽车、小鹏汽车、摩登汽车为代表的新造车势力及特斯拉等海外电动汽车主机厂组成。在新造车势力形成之前，比亚迪与上汽等传统主机厂已开始涉足电动汽车领域，并借助其在传统造车领域的多年技术积累，领先于新造车势力完成车辆交付。同时，中国新造车势力普遍存在交付困难、销量低迷、补贴减少带来的售价上涨隐患、产品线单一造成的竞争力不足等问题，极大制约了其行业的发展。

电动汽车的成本主要由电池、驱动电机、电控系统、电驱动零部件与铝合金、塑料等其他零部件组成。其中，电池成本达到车辆总成本的42%，占据主要成本构成。伴随着电池技术的升级与性能的优化，中国电动汽车的续航能力及性能将得到有效提升。同时，电池销售均价正呈现下降态势，将帮助中国电动汽车主机厂有效减少成本支出

电动汽车主机厂的生产制造模式主要分为自建整车工厂模式与代工生产模式两大类。现阶段，行业内新造车势力正处于发展初期，在生产制造领域技术积累较薄弱，因此多以代工生产模式为主。而新能源汽车主机厂与海外电动汽车主机厂具有较为深厚的造车技术积累与产业链资源，均通过自有工厂进行生产

中国电动汽车市场分析——产业链下游分析

伴随着中国电动汽车行业弱化4S店的趋势，企业将直接触及终端消费者，从而有效促进消费者对于电动汽车品牌满意度的提升

直营与授权结合，以“新零售”拓展市场

中国电动汽车行业下游主要涉及销售渠道与终端消费者，销售渠道主要为特许经销商即4S店、汽车超市、汽车交易市场与网络营销等多种方式。特许经营专卖店的优势在于完善的营销服务体系，其服务贯穿售前、售中和售后的全过程。同时，特许经销商由于成本较低且发展较为成熟，已成为目前主流的销售渠道，但行业内正呈现弱化其作为中间商环节的趋势。

以特斯拉为例，其采取了体验店与网上预定或直销结合的销售模式，减少了经销商的中间环节，从而为企业创造了较高的盈利空间。同时，小鹏汽车将销售、交付、服务与超级充电相结合，在布局线下渠道的同时开通了线上渠道，将直营与授权结合，通过新零售的方式拓展市场

据中国国家能源局统计数据显示，截至年4月，中国总计上报公共类充电桩39.1万台，较3月增加7,台。但充电桩多聚集在一、二线城市，且中国大多数住宅建筑中的电线系统存在限制，无法为纯电动汽车消费者提供足够的便捷性

现阶段，30-50岁消费者是目前电动汽车消费主力，占比超过60%。但随着愈多传统整机厂与新造车势力品牌进入汽车市场，供消费者选择的电动汽车品牌将日益增加，且车辆续航等品质的不断提升与愈多智能化配置的加持吸引了更多的年轻消费群体的